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湘鄂情遭证监会调查 公司债面临兑付危机

发布日期:2015-01-06 08:20 来源:新京报 作者:郑道森
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    原标题:湘鄂情遭证监会调查

  

 

  中科云网(原“湘鄂情”)的处境越来越危险。

  2014年10月,中科云网被证监会立案调查之后,2014年12月,证监会对涉嫌操纵18只股票的涉案机构和个人立案调查,中科云网也被点名。2014年12月30日,董事长孟凯被证监会立案调查,而孟凯在“十一”之后就一直在境外迟迟未归。

  这些调查,背后都是什么样的原因?目前公司尚未披露。从2013年7月至今,中科云网经历了3波股价的上涨,从最低每股2.98元涨至最高每股超过12元。这3波股价上涨,分别对应公司向环保、影视和新媒体的3次转型。

  这些转型涉及的一些资产并购,却屡屡被宣布终止。2014年以来,已有4桩并购案“跳票”,有股民质疑,湘鄂情是在通过不断放出并购消息维护股价,最终通过非公开发行募集资金。

  然而,由于遭到证监会的调查,中科云网筹划的非公开发行已被迫暂停,这次非公开发行原本可以为上市公司募集24.8亿资金“补血”,此外中科云网还面临着公司债兑付危机,这些都给公司前景蒙上了阴影。

  3个月遭证监会点名3次

  2014年10月以来,中科云网已经被证监会3次点名。

  第一次是在2014年10月14日,中科云网公告称,证监会已对公司立案调查,原因是“涉嫌证券违法违规行为”。

  同一天,中科云网公告了北京证监局对其采取的行政监管措施,证监局称,中科云网2014年8月1日将列入资产增信池中的陕西房产抵押给北京国际信托,导致公司债增信资产价位大幅减少,不能覆盖“12湘鄂债”本息金额,严重损害了“12湘鄂债”债券持有人利益。

  中科云网被证监会第2次点名,是在2014年12月中旬。

  2014年12月19日,证监会新闻发言人张晓军通报市场操纵的查处情况,目前已对18只个股的涉案机构和个人立案调查。

  财经评论人熊锦秋对新京报表示,市场操纵的具体情节有很多种,证监会曾在2007年出台专门的认定指引,但中科云网的市场操纵具体是什么情节,目前还不得而知。

  值得注意的是,被证监会点名的18家公司当中,百圆裤业、元力股份、兴民钢圈、湖南发展等多家公司对此进行了澄清,称证监会调查的是涉案机构和个人,属于二级市场行为,公司与此无关。但中科云网选择了保持沉默。

  2014年12月底,中科云网被证监会第三次点名。

  这一次,是证监会宣布对中科云网董事长孟凯进行调查,并且冻结了孟凯个人直接持有的中科云网全部股份。公告同样未披露被查的具体原因,只是表示孟凯“涉嫌违反证券法律法规”。

  而此时,孟凯已离境三个月未归。中科云网曾披露,孟凯“十一”长假后在国外出差,主要通过电话、邮件、传真等安排工作并参与决策。

  有媒体报道称,接近证监会的人士曾表示,在孟凯出国前,相关监管部门曾多次约谈孟凯,对于孟凯“十一”长假后不辞而别,监管部门“相当气愤”。

  3次转型带来股价3波大涨

  从中科云网的K线图可以看出,自2013年7月以来,中科云网的股价经历了3波上涨行情,而这一波波的行情都与中科云网不断释放出的并购消息和转型措施密切相关,但时至今日,这些并购有些并未真正实施,公司的转型也遇到了困境。

  2013年7月,中科云网(当时名为“湘鄂情”)宣布收购一家环保公司江苏中昱,这一消息让公司股价连续两天“一字涨停”。

  从股价走势上看,2013年7月正是湘鄂情在“八项规定”下业绩大幅下滑之后的股价最低点,股价一度低至2.98元。随着向环保产业转型等措施的宣布,湘鄂情股价稳步走高。

  2013年12月,湘鄂情宣布了进军环保产业的第二次行动——2013年12月15日晚,湘鄂情公告称,公司全资子公司合肥湘鄂情餐饮有限公司与合肥天焱绿色能源开发有限公司达成协议,计划共同投资成立合肥天焱生物质能科技有限公司。

  在这些消息的刺激下,湘鄂情的股价稳步回升,到2014年2月,股价已在6元左右徘徊,比2013年7月的股价翻了一番。

  第二波上涨是在2014年3月,在宣布转型环保之后,湘鄂情又宣布进军影视行业。

  2014年3月9日晚,湘鄂情公告称,已签署收购北京中视精彩影视文化公司51%股权意向协议,并表示将拓展公司在影视文化产业的投资版图。2014年3月12日,湘鄂情再发公告,称拟收购笛女影视51%的股权。

  接受采访时,湘鄂情还曾表示,未来将发展“环保+影视”双主业。随着这些转型消息的不断发酵,湘鄂情的股价稳定在了6.5元上下,并且曾一度超过7元。

  股价的第三波上涨,是伴随着湘鄂情向互联网方向的转型,并决定将公司更名为“中科云网”。湘鄂情还打算定增36亿元,这进一步刺激了股价上涨。2014年9月,尽管定增的金额从36亿元降低到了24.8亿元,但股价依旧在上涨。从2014年5月底到10月,这家公司的股价从6.5元左右上涨至12元以上。

  互联网方向的转型始于2014年5月,湘鄂情宣布,与中科院合作建立大数据实验室,并发布公告称将更名为“中科云网”,未来的发展方向将是大数据、新媒体服务。

  此时,湘鄂情的股价已稳定在6.5元到7元的区间,随后,湘鄂情抛出了一份非公开发行的预案。2014年5月12日,湘鄂情宣布以每股6元的价格定增募资36亿元,用于拓展互联网业务。

  2014年6月20日公司宣布停牌,2014年7月28日复牌,在这一个月的时间内,湘鄂情发布了一系列合作消息,此次复牌,成为股价上涨的转折点。

  这些合作的消息包括:与自然人李莉共同出资成立深圳市爱猫新媒体;增资北京中科天玑科技有限公司,获得其45%的股权;以及与安徽广电信息网络股份有限公司签署协议,安徽广电网络将安徽省内家庭智能有线电视云终端交由湘鄂情独家投资建设、双方共同运营管理——双方约定了500万用户的家庭智能有线电视云终端的部署。初步估算上述投资总额约为15亿~25亿元。

  并购4次“跳票”

  在三次大规模转型当中,中科云网曾宣布涉及环保、影视、新媒体等方面的多项并购,这些并购曾推动股价大幅攀升,但其中的一些并购最终并没有真正实施。新京报记者注意到,2014年5月以来,湘鄂情已先后有4次并购被宣布终止。

  最早的一次“跳票”是关于江苏中昱。

  在2013年7月宣布收购之后,很快就有媒体发现,这家被收购的公司疑似是一家空壳公司,2009年到2011年营收都为零。对此,湘鄂情回应称,此项收购仍在尽职调查过程中,最终是否收购存在不确定性,公司还否认这是利用收购维护股价。

  在延宕了10个月之后,湘鄂情最终在2014年5月宣布终止收购江苏中昱。或许是担心终止收购的消息影响股价,这一消息是伴随着36亿非公开发行的消息同时宣布的。

  第二次终止并购的资产,亦是关于环保产业。2014年10月,中科云网宣布终止收购合肥天焱49%的股权,此前,公司曾打算以3.528亿元的价格收购这部分股权。

  中科云网称,终止收购的原因,是公司已将新媒体、大数据作为未来业务发展的主要方向,且目标公司未来三年全部实现目标利润的不确定性较大。

  第三次是在2014年11月,中科云网宣布终止收购中视精彩51%的股权,原因是股权受让时间跨度较长,并且中视精彩未来全部实现目标利润存在不确定性。

  值得注意的是,就在中科云网宣布终止收购之后不久,其 “旧爱”中视精彩就与另一家上市公司捷成股份达成了资产并购协议,将以更高的并购价格出售给捷成股份。

  此外,中科云网此前还曾打算收购笛女影视,但最终同样没了下文。2014年10月,笛女影视董事长傅晓阳在接受媒体采访时称与中科云网“已走到‘离婚’的地步”。

  对于接连终止的并购,有网友称,中科云网是通过不断放出并购消息在维护股价。

  对此,财经评论人熊锦秋对新京报表示,湘鄂情屡屡宣布并购的消息,但最终却不实施,这可能是因为公司资金链紧张,但也有可能并购消息本身就是为了维护股价。如果中科云网发布的相关并购是虚假消息,就涉及市场操纵,但如果没有相关证据,其实很难认定中科云网涉嫌违法违规。

  定增暂停,公司债面临兑付危机

  随着证监会的调查,中科云网原本计划中的定向增发已被叫停,这给这家公司的转型蒙上阴影。

  上海东方剑桥律师事务所证券律师吴立骏对新京报表示,根据法律法规,被立案调查的上市公司不能进行增发。这也意味着,正是证监会的立案调查,导致了湘鄂情24.8亿元的非公开发行被暂停。

  屋漏偏逢连阴雨,在定增被叫停之外,中科云网还面临着公司债兑付问题。

  2012年4月,湘鄂情曾发行4.8亿元无抵押的公司债“12湘鄂债”,这部分债券的持有人将在2015年4月行使一次回售权。如果债民选择将债券回售给公司,则公司将承担兑付压力。 □新京报记者 郑道森

 

 

 

 

 

 

 

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